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美 바이오젠, 삼성바이오에피스 콜옵션 행사

  • Investor Relations
  • 2018.06.29
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美 바이오젠, 삼성바이오에피스 콜옵션 행사

 

- 바이오젠 기업결합 신고절차 돌입 9월 28일 이전 계약 최종 완료
- 부채비율 88.6% → 35.2%, 9월 28일 기준 현금 7,486억 원 유입
- 협력 통해‘톱10’의약품 바이오시밀러 최다 보유 기업 성장
- “앞으로 바이오시밀러 본격 도약 위해 적극 협력할 것”

 

 

6월 29일(금)

 

삼성바이오로직스(대표이사: 김태한)는 29일(금) 공시를 통해 미국의 바이오젠社가 삼성바이오에피스에 대한 콜옵션을 행사했다고 밝혔다.

 

이에 따라 바이오젠은 삼성바이오에피스 주식 취득과 관련한 국가별 기업결합 신고 절차에 돌입하고, 약 3개월 후인 9월 28일 이전 콜옵션 계약은 최종 완료될 것으로 예상된다.

 

콜옵션 계약이 최종 완료되면 삼성바이로직스는 현재 보유 중인 삼성바이오에피스 주식 19,567,921주 중 9,226,068주를 바이오젠에 양도하고, 바이오젠은 삼성바이오로직스에 주당 5만원과 이자를 더해 9월 28일 기준 7,486억 원을 지급하게 된다.

 

삼성바이오에피스는 2012년 삼성바이오로직스가 85%의 지분을  가진 삼성 중심의 합작사로 설립되었으나 이번 콜옵션 행사로 바이오젠의 지분율이 현재 5.4%에서 약 50%까지 늘어나며 본격적인 공동경영 체제로 전환되고, 이사회 역시 양사 동수로 구성되게 된다.

 

또한 삼성바이오로직스는 현재 콜옵션에 따른 파생상품부채로 반영된 1조 9,335억이 완전히 사라져 부채비율은 2018년 1분기 기준 88.6%에서 35.2%로 떨어지고, 약 7,500억 원의 현금도 추가로 유입될 것으로 예상된다.

 

삼성바이오로직스와 바이오젠은 2012년 바이오시밀러 개발 합작사인 삼성바이오에피스를 설립하며 바이오젠이 한국시간 2018년 6월 29일 24시까지 삼성바이오에피스의 주식을‘50% - 1주’까지 양수할 수 있는 콜옵션 계약을 체결한 바 있다.

 

바이오젠은 바이오의약품 사업에 대한 경험이 부족했던 삼성바이오에피스에 개발 기술과 노하우를 제공했다.

 

이러한 협력을 통해 삼성바이오에피스는 만 6년이라는 짧은 시간에 글로벌 Top10 의약품들의 바이오시밀러를 최다 보유한 기업으로 거듭났다.

 

삼성바이오로직스 김태한 사장은 “앞으로 양사가 적극적인 협력을 통해 삼성의 바이오시밀러 사업이 글로벌 시장에서 본격적으로 도약할 수 있도록 협력해 나가겠다”고 말했다.


- 이 상 -


□ 콜옵션 행사 전/후 에피스 지분 구조 

 

 주주명

주식 양도 前

 주식 양도 後

 주식수 (주)

 지분율 (%)

 주식수 (주)

 지분율 (%)

 로직스

 19,567,921

 94.61%

 10,341,853

 50.000002%

 Biogen

 1,115,784

 5.39%

 10,341,852

 49.999998%

 주식총수

 20,683,705

 100.00%

 20,683,705

 100.00%